Verbindung von HubSpot mit Excel - Abfrage von CRM-Daten mit SQL

HubSpot mit Excel verbinden

Daten abrufen von HubSpot hinein Excel

Importieren Sie Live-Zeilen aus Ihrem HubSpot-Konto in Excel und aktualisieren Sie sie nach Belieben. Kein ODBC-Treiber, kein Export, keine Makros. Die erste Einrichtung dauert etwa zehn Minuten und ist im kostenlosen Plan enthalten.

Ungefähr 10 Minuten Keine Programmierung erforderlich Die Zugangsdaten bleiben bei Ihnen Excel überall nutzen, sogar im Web

Was am Ende dabei herauskommt

Ein Arbeitsblatt, das die Live-Ergebnisse einer SQL-Abfrage für Ihr HubSpot-Konto anzeigt, mit einer Schaltfläche, die bei jeder Datenänderung die neuesten Zeilen abruft. Zum Beispiel so:

Sales.xlsx — Excel

StartseiteEinfügenDatenAbfrageströme

	A	B	C	D	E
1	kunden_id	Vorname	Nachname	Land	insgesamt
2	1042	Maria	Alvarez	USA	1,284.50
3	1043	Daniel	Okafor	USA	612.00
4	1047	Priya	Nair	USA	2,090.75
5	1051	Thomas	Berg	USA	338.20
6	1056	Lucía	Ferreira	USA	1,455.00
7	1060	Kenji	Sato	USA	874.10
8

Blatt1 Live von HubSpot

HubSpot speichert Ihre Daten hinter seiner API. Um sie in Excel zu importieren, müssen Sie normalerweise jedes Mal eine CSV-Datei aus dem HubSpot-Dashboard exportieren, wenn Sie aktuelle Zahlen benötigen. Query Streams vereinfacht das: Ein kleines Hilfsprogramm, der sogenannte Agent, führt die Abfrage direkt am Speicherort Ihrer Daten aus, und ein Excel-Add-In fordert die gewünschten Zeilen an. Nur die Ergebnisse werden über eine verschlüsselte Verbindung übertragen, und Excel kann sich überall befinden: auf Ihrem Laptop zu Hause, auf dem Rechner eines Kollegen im ganzen Land oder online.

Was Sie benötigen

Ein Query Streams-Konto

Für diesen Leitfaden reicht der kostenlose Tarif aus. Melden Sie sich an unter mein.querystreams.de.

Der Agent auf jedem ständig eingeschalteten Computer

Ein kleines Programm, das im Hintergrund läuft und HubSpot aufruft, wenn Excel dazu auffordert. Es benötigt lediglich einen Internetzugang.

Ihr HubSpot-Login

Sie melden sich einmalig bei HubSpot an und gewähren Lesezugriff. In Query Streams werden keine Passwörter eingegeben.

Verbinden Sie es in fünf Schritten

1. Erstellen Sie Ihr Konto

   Gehen Sie zu mein.querystreams.de und melde dich an. Wähle die Kostenlos Es handelt sich um einen echten Plan, nicht um eine Testversion, und er beinhaltet die Verbindung Ihres HubSpot-Kontos und die Ausführung von Abfragen aus Excel.

2. Installieren Sie den Agenten auf einem beliebigen, ständig eingeschalteten Computer.

   Anmelden, öffnen HerunterladenInstallieren Sie den Agenten auf einem beliebigen Computer oder Server mit ständigem Internetzugang. Das dauert nur eine Minute und der Agent startet anschließend automatisch.

   Warum ein kleines Programm anstelle eines Treibers? Der Agent ist eine einmalige Installation für Windows, Mac oder Linux (ca. 85 MB unter Windows, etwas über 100 MB unter Mac und Linux) und läuft unauffällig im Hintergrund. Er stellt eine einzige, verschlüsselte Verbindung zu Query Streams her, genau wie ein Browser. Daher müssen Sie weder einen Firewall-Port öffnen noch ein VPN einrichten. Ihre Schlüssel verbleiben auf Ihrem Rechner, und die Datensätze werden – falls nötig über das Internet – an Ihren Standort übertragen. Sie benötigen lediglich das Add-in.

   Die Downloadseite zeigt Ihr ZugangsschlüsselFügen Sie es in das Feld des Agenten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und warten Sie, bis das Abzeichen gelesen wurde. Verbunden mit AbfrageströmenDas ist das Einzige, was Sie auf dem Agenten selbst tun.

   Vollständige Komplettlösungen, falls gewünscht: Fenster, Mac, Linux.

3. Richten Sie es auf Ihr HubSpot-Konto aus.

   Zurück im Browser, öffnen Datenagenten (unter Daten (im oberen Menü). Ihr Agent ist dort aufgeführt. Anschluss hinzufügen, wählen HubSpotund tragen Sie die zuvor gesammelten Details ein:

   Verbindungsname

   Ein beliebiger Name, den Sie später wiedererkennen werden, wie zum Beispiel die Vertriebsdatenbank.

   App-Zugriffstoken

   Ein HubSpot Private App-Token (beginnt mit pat-), zu finden unter Einstellungen, Integrationen, Private Apps, Ihre App, Registerkarte Authentifizierung.

   Klicken Sie auf TestverbindungWenn es liest Verbunden, klicken Speichern SieDie Verbindung erreicht Ihren Agenten innerhalb weniger Sekunden.

   Open-Data-Agenten

   Test fehlgeschlagen? Meist liegt es an einem abgelaufenen Login oder einer fehlenden Berechtigung. Melden Sie sich direkt mit demselben Konto bei HubSpot an und prüfen Sie, ob die Daten angezeigt werden können.

4. Füge Abfrageströme zu Excel hinzu

   In Excel gehen Sie zu Einfügen → Add-Ins abrufen, suchen nach Abfrageströmeund klicken Sie HinzufügenOder öffnen Sie es direkt von Abfragestreams auf Microsoft AppSourceAuf dem Menüband wird eine Schaltfläche „Streams abfragen“ angezeigt. Melden Sie sich mit demselben Konto an.

   Funktioniert in Excel für Microsoft 365 unter Windows und Mac sowie in Excel im Web.

5. Stellen Sie Ihren ersten Tisch auf

   Klicken Sie auf die Schaltfläche „Streams abfragen“ und wählen Sie aus Streamen Sie eine Abfrageund wählen Sie die Verbindung aus, die Sie soeben hergestellt haben.

   Geben Sie die Abfrage ein, die Sie ausführen möchten. Diese Abfrage ruft einige Spalten aus einer Tabelle ab. hubspot.deals Tisch:

   Beispiel · SQL

   SELECT dealname, dealstage, amount, closedate FROM hubspot.deals ORDER BY closedate DESC LIMIT 100;

   Unter Zielblatt wählen Neues Tabellenblatt erstellenDrücken Sie anschließend die Wiedergabetaste (den Pfeil ▶). Die Zeilen werden innerhalb von ein bis zwei Sekunden in Excel angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, sobald sich die Daten geändert haben; das Tabellenblatt wird dann aktualisiert.

   Sie kennen sich nicht mit SQL aus? Erstellen Sie die Abfrage stattdessen im Query Streams-Portal. Abfrage-Generator Ihre Tabellen und Spalten werden angezeigt, sodass Sie per Mausklick darauf zugreifen können. In Business-Tarifen können Sie Nova auch in einfacher Sprache fragen („Zeig mir Kunden in den USA“), und die SQL-Abfrage wird automatisch generiert. Speichern Sie die Abfrage, und sie ist mit einem Klick im Portal und in der Liste der gespeicherten Abfragen des Add-Ins (ab Personal Core) verfügbar.

Gute nächste Schritte

• Abfrage speichern im Portal, sodass Sie es mit einem Klick erneut ausführen können, entweder aus Excel oder Google Sheets.
• Füge einen Filter hinzu wie beispielsweise ein Datumsbereich, sodass dieselbe Abfrage ohne Bearbeitung auch „diesen Monat“ beantworten kann.
• Ergebnisse teilen mit einem Kollegen. Dieser sieht die Zeilen, nicht Ihre Qualifikationsnachweise.

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