如何将 HubSpot 连接到 Excel - 使用 SQL 查询 CRM 数据

连接 · HubSpot 到 Excel

从以下来源获取数据 HubSpot 进入 在 Excel

将 HubSpot 帐户中的实时数据导入 Excel，并随时刷新。无需 ODBC 驱动程序、导出功能或宏。首次操作大约需要十分钟，免费套餐即可满足所有需求。

大约10分钟 无需编程 凭证将一直随您保留 随时随地，甚至在网页上，都能轻松使用 Excel

你最终会得到什么

一个工作表，实时显示针对您的 HubSpot 帐户执行 SQL 查询的结果，并带有一个按钮，可在数据更改时提取最新行。如下所示：

销售.xlsx — Excel

首页插入数据查询流

	A	B	C	D	E
1	customer_id	名	姓	国家	总计
2	1042	玛丽亚	阿尔瓦雷斯	美国	1,284.50
3	1043	丹尼尔	奥卡福	美国	612.00
4	1047	普里亚	奈尔	美国	2,090.75
5	1051	托马斯	伯格	美国	338.20
6	1056	露西亚	费雷拉	美国	1,455.00
7	1060	健二	佐藤	美国	874.10
8

工作表1 来自 HubSpot 的现场直播

HubSpot 将您的数据存储在其 API 之后。通常，每次需要新数据时，都需要从 HubSpot 控制面板导出 CSV 文件才能将其导入 Excel。Query Streams 则避免了这一步骤：一个名为 Agent 的小型辅助程序会在您的数据所在位置运行查询，然后 Excel 加载项会请求您所需的行。只有查询结果会通过加密链接传输，因此 Excel 可以位于任何地方：您家里的笔记本电脑、远在异地的同事的电脑，或者网页版 Excel。

你需要准备什么

查询流帐户

免费版足以满足本指南的需求。请注册： my.querystreams.com.

任何始终在线的计算机上的代理

这是一个在后台运行的小程序，当 Excel 发出请求时，它会调用 HubSpot。它只需要联网即可。

您的 HubSpot 登录信息

您只需登录一次 HubSpot 并授予读取权限。查询流中无需输入任何密码。

分五步连接

1. 创建您的帐户

   前往 my.querystreams.com 并注册。选择 免费 计划。这是一个正式的计划，不是试用版，内容包括连接您的 HubSpot 帐户以及如何从 Excel 运行查询。

2. 在任何始终开机的计算机上安装代理程序。

   登录，打开 下载然后将代理程序安装到任何始终在线且可访问互联网的计算机或服务器上。安装只需一分钟，安装完成后即可自动启动。

   为什么使用小型程序而不是驱动程序？ 该代理程序只需在 Windows、Mac 或 Linux 系统上安装一次（Windows 系统下约 85 MB，Mac 和 Linux 系统下略超过 100 MB），即可在后台静默运行。它会像浏览器一样，与 Query Streams 建立一条加密的出站连接，因此您无需打开任何防火墙端口或设置 VPN。您的密钥保留在本地计算机上，数据行会传输到您所在的任何位置，必要时甚至会通过互联网传输。您这边只需要安装该插件即可。

   下载页面显示 您的访问密钥当代理提示时，将其粘贴到代理中，然后等待徽章读取。 已连接到查询流这是你在代理程序本身上唯一需要做的事情。

   完整攻略（如果您需要）： Windows, 苹果, Linux.

3. 将其指向您的 HubSpot 帐户

   返回浏览器，打开 数据代理 （在下面 数据 （在顶部菜单中）。您的经纪人信息就在那里。点击 添加连接器 并选择 HubSpot需要先输入您的 HubSpot 凭据吗？打开此指南，然后填写：

   创建您的 HubSpot 凭据 （约5分钟）

   接下来，在另一个标签页中打开 HubSpot。Query Streams 会保存您在此处创建的内容，以便您的代理可以使用，并且它只会从 HubSpot 读取数据。

   谁能做到这一点？

   超级管理员，或拥有开发者工具访问权限（服务密钥）的用户。旧版私有应用需要超级管理员。

   受到推崇的

   具有只读权限的服务密钥（开发 → 密钥 → 服务密钥）。HubSpot 建议使用服务密钥来安排与 BI 工具和数据仓库的数据同步，并已移除创建新的旧版私有应用程序的选项。

   开始之前

   • 必须是 HubSpot 超级管理员账号或拥有开发者工具访问权限的账号。服务密钥只能授予您自己的 HubSpot 用户已拥有的权限范围。
   • 确定要查询的 HubSpot 帐户。密钥只能读取创建它的帐户，因此请在创建密钥的帐户中创建它，而不是在测试帐户或沙盒帐户中创建。
   • 确定您需要的 HubSpot 表格。联系人、公司、交易、所有者、销售渠道、销售渠道阶段和属性默认启用；每个额外的表格都需要单独的读取权限（请参阅“权限”）。
   • Query Streams Agent 已安装并在线于一台始终开机的计算机上，Query Streams 门户在另一个标签页中打开：数据代理 → 添加连接器 → HubSpot。

   步骤

   1. 登录 HubSpot

      在新标签页中打开 HubSpot，并以超级管理员身份登录，或以具有开发者工具访问权限的用户身份登录。

      如果您拥有多个 HubSpot 帐户，请先切换到您想要使用数据的帐户，然后再继续操作。该密钥仅适用于创建它的帐户。

   2. 开放式开发

      在左侧主导航栏底部附近，点击“开发”（</> 图标）。“开发”页面随即打开，其中包含侧边栏：概览、项目、旧版应用、监控、密钥等等。

      没有“开发”项目？您的 HubSpot 用户不是超级管理员，因此没有开发者工具访问权限。请联系超级管理员创建密钥或授予您该权限。

   3. 打开服务密钥

      在“开发”侧边栏中，点击“密钥”展开，然后点击“服务密钥”（带有 Beta 版徽章）。此时将打开“服务密钥”页面；如果您尚未创建任何服务密钥，则会显示“未创建任何服务密钥”。

      请勿使用位于同一菜单中“服务密钥”上方的“个人访问密钥”或“开发者 API 密钥”。它们是开发者工具密钥，无法连接。部分帐户也可以通过“设置”（齿轮图标）→“集成”→“服务密钥”访问此页面。

   4. 点击“创建服务密钥”

      在“服务密钥”页面右上角，单击“创建服务密钥”。“创建服务密钥”页面随即打开，其中包含“名称”框和“作用域”部分。

   5. 命名密钥

      在“名称”栏中，输入一个您以后容易识别的名称，例如“只读查询流”。HubSpot 会在日志中显示此名称。

      该名称在您的 HubSpot 帐户中必须是唯一的。

   6. 打开作用域选择器

      在“已选作用域”旁边，单击“+ 添加新作用域”。右侧将打开一个面板，其中包含一个“查找作用域”搜索框和每个作用域对应的复选框。

   7. 勾选四个必需的范围

      在“查找范围”中输入每个名称并勾选其复选框：crm.objects.contacts.read、crm.objects.companies.read、crm.objects.deals.read、crm.objects.owners.read。这四个范围涵盖了查询流默认同步的所有表。

      只勾选以 .read 结尾的作用域。查询流仅从 HubSpot 读取数据；它永远不需要 .write 作用域。

   8. 勾选任何额外表的范围

      对于您需要的每个额外表，请在下方的“权限”列表中勾选其权限范围。例如：crm.objects.tickets.read 用于“票据”表；crm.objects.line_items.read 用于“明细项、税费、折扣和费用”表；crm.lists.read 用于“列表”表。如果默认表已足够，则可跳过此步骤。

      之后无需创建新键即可添加作用域（打开键，然后编辑）。

   9. 点击更新

      点击右侧面板中的“更新”。面板关闭后，您的作用域将显示在“已选作用域”下方。

   10. 查看范围列表

       阅读“已选作用域”列表。如果任何条目以“.write”结尾，请点击其旁边的“删除”按钮。如果您需要查看该键的权限列表（以纯文本形式），请展开“已选作用域摘要”。

   11. 创建密钥

       点击右上角的“创建”，然后在弹出的对话框中确认。

   12. 打开你的新钥匙

       转到“开发”→“密钥”→“服务密钥”，然后单击您刚刚创建的密钥的名称。此时将打开其详细信息页面，其中包含一个“服务密钥”框。

   13. 显示并复制密钥

       在“服务密钥”框中，该值部分隐藏，并以 pat- 开头（例如 pat-na1-…）。单击其下方的“显示”，然后单击“复制”。

       请使用复制功能，而不是手动选择文本：缺少字符、末尾空格或隐藏的句点都会导致验证失败。HubSpot 不会只显示一次密钥；您可以返回并再次点击“显示”。请像对待密码一样对待它。

   14. 将其粘贴到查询流中并进行测试

       在 Query Streams 门户中打开“数据代理”，点击“添加连接器”，然后选择 HubSpot。将密钥粘贴到“应用访问令牌”中，输入连接名称，然后点击“测试连接”。结果将显示“已连接”。

       查询流会存储您的代理密钥，并且只会读取您的 HubSpot 数据。

   15. 将表格与您的范围相匹配。

       在接下来的同步步骤中，只保留您在步骤 7 和 8 中勾选范围的 HubSpot 表，然后完成向导。

       如果表在未指定作用域的情况下启动，则同步失败，并出现“禁止访问”错误。请将作用域添加到键（步骤 8）或关闭该表。

   替代方案

   使用旧版私有应用令牌

   您的账户中已有一个您想要重复使用的旧版私有应用。HubSpot 将取消创建新私有应用的功能：2026 年 9 月 28 日或之后创建的账户已无法创建新应用，而较早创建的账户将于 2026 年 10 月 26 日失去此功能。现有的私有应用及其令牌将继续有效。

   谁可以这样做： 超级管理员

   1. 打开旧版应用程序

      在 HubSpot 中，点击左侧主导航栏中的“开发”，然后点击开发侧边栏中的“旧版应用”。

      旧版 HubSpot 导航路径为：设置 → 集成 → 私有应用。

   2. 打开你的私人应用，或者创建一个新的应用

      如果应用已列出，请单击其名称并转到步骤 6（或转到步骤 5 添加作用域）。如果应用未列出，但按钮仍然存在，请单击右上角的“创建旧版应用”，然后在对话框中选择“私有”。

      如果没有“创建旧版应用”按钮，则表示您的帐户已关闭创建功能。请改用服务密钥（主要步骤）。

   3. 给新应用命名

      在“基本信息”选项卡中，输入一个名称，例如“只读查询流”。徽标和描述是可选的。

   4. 添加读取范围

      点击“作用域”选项卡，点击“添加新作用域”，勾选与主要步骤 7 和 8 中相同的作用域，然后点击“更新”。接着点击右上角的“创建应用”，阅读对话框中的访问令牌消息，然后点击“继续创建”。

   5. 向现有应用添加作用域（仅在需要时）

      在应用页面右上角点击“编辑应用”，打开“权限范围”选项卡，添加缺失的读取权限范围并保存。更改权限范围时，令牌字符串不会改变。

   6. 显示并复制令牌

      在应用页面，点击“身份验证”选项卡。在“访问令牌”下方，点击“显示令牌”，然后点击“复制”。令牌以“pat-”开头。将其粘贴到“应用访问令牌”字段中，如主要步骤 14 中所述。

      如果创建应用的 HubSpot 用户从 HubSpot 中移除，某些调用会失败并显示 USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS 错误。请旋转令牌（点击旁边的“旋转”按钮）并粘贴新令牌，或将其更改为服务密钥。

   使用开发者平台应用的静态身份验证令牌

   您的团队已在新开发者平台上使用 HubSpot CLI 构建了一个 HubSpot 应用，并配置了静态身份验证和私有分发。构建应用需要使用 CLI；如果您没有 CLI，请使用服务密钥。

   谁可以这样做： 超级管理员或具有开发者席位的用户才能查看令牌；超级管理员或拥有 HubSpot Marketplace 访问权限的用户才能安装该应用。

   1. 打开项目

      在 HubSpot 中，点击“开发”，然后在侧边栏中点击“项目”，再点击包含您的应用的项目名称。

   2. 打开应用程序

      在项目的“概览”选项卡上的“项目组件”下，单击应用程序的名称。

   3. 打开“分发”选项卡

      点击“分发”选项卡。

   4. 如果还没有安装，请安装该应用。

      在“管理分发”下，会列出您当前的 HubSpot 帐户。点击“立即安装”，检查请求的访问权限是否与您配置的读取范围匹配，然后点击“连接应用”。

      静态令牌应用程序一次只能安装在一个标准 HubSpot 帐户中。

   5. 显示并复制令牌

      安装完成后，“分发”选项卡会显示一个访问令牌。单击“显示”以显示该令牌，复制它，然后将其粘贴到“应用程序访问令牌”中，如主要步骤 14 中所述。

      如果之后更改了应用程序的作用域，请使用“分发”选项卡上的“重新安装 URL”重新安装，否则新的作用域将不会生效。

   授予权限

   资源	访问	用于
   crm.objects.联系人.读取	读	必需。hubspot.contacts，以及活动表 hubspot.calls、hubspot.emails、hubspot.meetings、hubspot.notes、hubspot.tasks 和 hubspot.communications（HubSpot 的活动 API 使用此范围），以及 hubspot.properties 和 hubspot.associations 中的联系人字段。
   crm.objects.companies.read	读	必填项。hubspot.companies，以及 hubspot.properties 和 hubspot.associations 中的公司字段。
   crm.对象.交易.读取	读	必需。hubspot.deals、hubspot.pipelines 和 hubspot.pipeline_stages 中的交易管道，以及 hubspot.properties 和 hubspot.associations 中的交易字段。
   crm.对象.所有者.读取	读	必填项。hubspot.owners，即拥有记录的 HubSpot 用户，以便将交易和联系人与代表的姓名关联起来。
   crm.objects.tickets.read	读	只有当您同步 hubspot.tickets 表以及 hubspot.pipelines 和 hubspot.pipeline_stages 表中的工单流程时，才会出现此问题。旧版应用可能会显示旧版工单范围，该范围也允许进行更改。
   crm.objects.products.read	读	仅当您同步产品时：hubspot.products。在产品选择器中搜索产品；HubSpot 的产品 API 接受此范围，尽管 HubSpot 的范围参考页面尚未列出它。
   crm.objects.line_items.read	读	仅当您同步“行项目”、“税项”、“折扣”或“费用”时：hubspot.line_items、hubspot.taxes、hubspot.discounts、hubspot.fees。
   crm.objects.quotes.read	读	仅当您同步 Quotes: hubspot.quotes 时。
   crm.objects.invoices.read	读	仅当您同步发票时：hubspot.invoices。
   crm.objects.subscriptions.read	读	仅当您同步订阅时：hubspot.subscriptions（HubSpot Commerce 订阅）。
   crm.objects.commercepayments.read	读	仅当您同步付款时：hubspot.payments（HubSpot Commerce Payments）。
   crm.objects.marketing_events.read	读	仅当您同步营销事件时：hubspot.marketing_events。
   表格	读写权限（HubSpot 没有只读表单权限）	只有当您同步表单或表单提交内容时：hubspot.forms 和 hubspot.form_submissions。查询流仅读取它们。
   crm.objects.feedback_submissions.read	读	仅当您同步“反馈”时：hubspot.feedback_submissions。仅限 Service Hub 专业版或企业版。HubSpot 的作用域参考文档中将其写为 crm.objects.feedback_submission.read，因此请在选择器中搜索“反馈”。
   crm.lists.read	读	仅当您同步列表时：hubspot.lists。
   自动化	读写（HubSpot 没有只读工作流范围）	仅当您同步工作流时：hubspot.workflows。仅限专业版或企业版帐户。查询流仅读取工作流定义。
   crm.schemas.custom.read	读	仅当您同步自定义架构：hubspot.schemas（自定义对象定义）时才适用。仅限企业帐户。

   粘贴到查询流中

   应用程序访问令牌

   您在步骤 13 中复制的服务密钥（以 pat- 开头）、旧版私有应用程序令牌或开发者平台应用程序的静态身份验证令牌

   常见问题

   粘贴新密钥后，测试连接立即失败，并显示“访问令牌无效或过期”。

   为什么： 该值并非应用或服务密钥。常见的混淆点是个人访问密钥或开发者 API 密钥，它们位于“开发”→“密钥”下的“服务密钥”旁边，用于 HubSpot 的开发者工具。

   使固定： 前往“开发”→“密钥”→“服务密钥”，打开您的密钥，点击“显示”，然后点击“复制”，并将其粘贴到“应用程序访问令牌”中。再次测试连接；应显示“已连接”。

   向导甚至在测试之前就提示“不是有效的 HubSpot 应用令牌”。

   为什么： 只粘贴了部分密钥：文本不以 pat- 开头，而且很短或包含空格。

   使固定： 返回 HubSpot，点击“显示”，然后使用“复制链接”（不要手动选择文本），再粘贴一次。

   在 HubSpot 的左侧导航栏中看不到“开发”选项，或者“密钥”下缺少“服务密钥”。

   为什么： 您的 HubSpot 用户不是超级管理员，也没有开发者工具访问权限。

   使固定： 请公司中的超级管理员创建密钥（步骤 2 至 13），并将其粘贴到向导中，或者授予您开发者工具访问权限。

   测试连接显示“已连接”，但有一个表同步失败，出现“禁止访问”错误或保持为空。

   为什么： 关键在于缺少该表的读取权限，或者您的 HubSpot 套餐不包含该功能（工作流需要专业版或企业版；自定义架构需要企业版；反馈需要 Service Hub 专业版或企业版）。

   使固定： 打开密钥（开发 → 密钥 → 服务密钥 → 密钥名称），点击“编辑”，从“权限”列表中添加范围并保存，然后再次同步。如果您的套餐不包含此功能，请在连接的同步设置中关闭该表。

   以前可以正常同步的功能现在开始失败，并提示访问令牌无效或已过期。

   为什么： 有人轮换或删除了密钥。“立即轮换并过期”会立即失效旧密钥；“稍后轮换并过期”会在 7 天后失效。

   使固定： 从“开发”→“密钥”→“服务密钥”→“密钥名称”→“显示”→“复制”复制当前密钥。在数据代理中，编辑 HubSpot 连接，将其粘贴到“应用访问令牌”中，然后运行“测试连接”。

   使用旧版私有应用程序令牌时，某些表会失败并显示 USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS 错误。

   为什么： 创建私有应用程序的 HubSpot 用户已从帐户中移除。

   使固定： 轮换应用程序的令牌（开发 → 旧版应用程序 → 应用程序 → 轮换），然后将新令牌粘贴到连接中，或者改为创建服务密钥。

   你找不到“创建旧版应用”选项，或者 HubSpot 的文档将私有应用称为旧版应用。

   为什么： HubSpot 将停止创建新的旧版私有应用（2026 年 9 月 28 日及之后创建的帐户已停止创建新应用；2026 年 10 月 26 日起，旧帐户将停止创建新应用）。现有的私有应用将继续运行。

   使固定： 创建服务密钥（主要步骤）。现有的私有应用令牌可以保留。

   查询流中的数据与 HubSpot 中显示的数据不符。

   为什么： 该密钥是在另一个 HubSpot 帐户（例如测试帐户或沙盒帐户）中创建的。

   使固定： 切换到正确的 HubSpot 帐户，在那里创建一个密钥，然后将其粘贴到连接中。

   需要了解的界限

   • HubSpot 对服务密钥和私有应用的限制如下：免费版和入门版每个密钥每 10 秒 100 次请求，专业版和企业版为 190 次请求，安装 API 限制提升插件后为 250 次请求。代理程序会根据这些限制中的最低值自动调整请求速度，因此大型 CRM 的首次完整同步可能需要一些时间。
   • 每个 HubSpot 账户的每日请求次数上限：免费版和入门版为 25 万次，专业版为 62.5 万次，企业版为 100 万次。该上限由账户中的所有私有应用和服务密钥共享，因此其他集成也会使用相同的预算。
   • HubSpot 的 CRM 搜索功能（代理使用该功能仅获取已更改的记录）允许每个帐户每秒发出 5 个请求，每次查询最多返回 10,000 个结果。
   • 某些表格取决于您的 HubSpot 套餐：工作流（专业版或企业版）、自定义架构（企业版）、反馈（服务中心专业版或企业版）。
   • 服务密钥目前处于公开测试阶段（自 2026 年 2 月 10 日起），因此 HubSpot 可能会更改相关细节。HubSpot 建议每六个月轮换一次密钥。
   • 2026 年 9 月 28 日或之后创建的账户，以及 2026 年 10 月 26 日之后创建的旧账户，均无法创建新的传统私有应用程序。现有的应用程序和令牌将继续运行。

   步骤已于2026年10月8日核实。来源： developers.hubspot.com/docs/apps/developer-platform/build…, developers.hubspot.com/changelog/service-keys, developers.hubspot.com/blog/hubspot-service-keys-the-righ…, developers.hubspot.com/changelog/legacy-private-app-creat…, developers.hubspot.com/docs/apps/legacy-apps/private-apps…, developers.hubspot.com/docs/apps/developer-platform/build…, developers.hubspot.com/docs/apps/developer-platform/build…, developers.hubspot.com/docs/apps/developer-platform/build…, developers.hubspot.com/docs/getting-started/developer-ove…, developers.hubspot.com/docs/apps/developer-platform/build…, developers.hubspot.com/docs/developer-tooling/platform/us…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/latest/crm/sear…, knowledge.hubspot.com/user-management/hubspot-user-permis…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/obje…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/acti…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/acti…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/obje…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/obje…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/pipe…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/obje…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/automati…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/marketin…, developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/account/…, docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/hubspot.

   连接名称

   任何你以后会记住的名称，例如销售数据库。

   应用程序访问令牌

   HubSpot 私有应用令牌（以 pat- 开头），可在“设置”、“集成”、“私有应用”、“您的应用”、“身份验证”选项卡下找到。

   点击 测试连接当它读到 已连接， 点击 节省连接会在几秒钟内到达您的代理。

   开放数据代理

   测试失败？ 通常是由于缺少权限，或者使用了错误的 HubSpot 帐户凭据。上面的步骤列出了…… 常见问题 以及他们的解决方案。

4. See your data in Query Builder 选修的

   You can look at your HubSpot account before Excel is involved at all. Open 查询生成器 in the portal and pick the connection you just made. The 模式 tab lists your tables and columns, and clicking one puts its name in the editor, so you can write a query without remembering exact names. Click 运行 and the rows appear under 成果. Query Builder is on every plan, Free included.

   On Business plans you can also ask Nova in plain English (“show me customers in the USA”) and it writes the SQL for you. When the query looks right, save it: from Personal Core up it shows in the add-in’s Saved Queries list, and on any plan you can copy the SQL into the next step.

5. 将查询流添加到 Excel

   在 Excel 中，转到 插入 → 获取加载项搜索 查询流然后点击 添加或者直接从……打开 在 Microsoft AppSource 上查询流功能区上会出现“查询流”按钮。请使用同一帐户登录。

   适用于 Windows 和 Mac 上的 Microsoft 365 Excel 以及网页版 Excel。

6. 把你的第一张桌子拉过来

   点击“查询流”按钮，选择 流式查询然后选择你刚刚建立的连接。

   输入要运行的查询语句。以下查询语句会从数据库中提取几列数据。 HubSpot 优惠 桌子：

   示例 · SQL

   SELECT dealname, dealstage, amount, closedate FROM hubspot.deals ORDER BY closedate DESC LIMIT 100;

   在下面 目的地表 选择 创建新工作表然后按下播放按钮（▶ 箭头）。数据行会在一两秒钟内显示在 Excel 表格中。如果数据发生更改，请再次按下该按钮，表格将自动更新。

   不懂SQL？ Build it in 查询生成器 first and paste it here, or pick it from Saved Queries if you saved it.

下一步行动不错。

• 保存查询 在门户网站上，您可以一键再次运行它，也可以从 Excel 或 Google Sheets 运行。
• 添加筛选器 例如日期范围，这样同一个查询就可以回答“本月”而无需编辑。
• 分享结果 与同事一起操作。他们看到的是行，而不是你的凭证。

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