Come collegare HubSpot a Excel - Interrogare i dati del CRM con SQL

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Query Streams trasforma il tuo CRM HubSpot in tabelle interrogabili tramite SQL, consentendoti di importare dati in tempo reale su contatti, aziende, trattative, ticket e pipeline direttamente in Microsoft Excel. Nessuna codifica API, nessuna esportazione manuale: basta scrivere SQL e ottenere analisi CRM in tempo reale nel proprio foglio di calcolo. Iscriviti gratuitamente su QueryStreams.com e inizia a interrogare il tuo account HubSpot in pochi minuti.

A quali dati HubSpot puoi accedere?

Query Streams sincronizza i dati API di HubSpot con una cache locale crittografata, rendendoli disponibili come tabelle interrogabili tramite SQL. Ogni tabella include un dati_grezzi Colonna JSON contenente la risposta API completa, incluse tutte le proprietà personalizzate.

Prerequisiti

Guida all'installazione

Passaggio 1: installare Query Streams Network Agent

1. Accedi a my.querystreams.com e vai a Agenti di rete
2. Cliccare Scarica agente ed eseguire il programma di installazione
3. L'agente si installa come servizio Windows e si connette automaticamente.
4. Il tuo agente appare come Online nel portale entro 30 secondi

Passaggio 2: crea un'app privata HubSpot

Le app private ti forniscono un semplice token di accesso: nessun flusso OAuth, nessun reindirizzamento del browser, nessuna rotazione del token di aggiornamento.

1. Accedi al tuo Account HubSpot
2. Fare clic sul pulsante icona dell'ingranaggio → Integrazioni → App private
3. Cliccare Crea un'app privata e assegnagli un nome (ad esempio, "Query Streams")
4. Vai al Ambito di applicazione scheda e abilita: crm.oggetti.contatti.leggi, crm.oggetti.aziende.lettura, crm.oggetti.offerte.lettura, crm.oggetti.proprietari.lettura, biglietti, commercio elettronico
5. Cliccare Crea app, quindi Mostra token e copia il pat-xxx gettone

Passaggio 3: aggiungi il connettore HubSpot

1. Apri l'interfaccia dell'agente di rete all'indirizzo http://localhost:1823
2. Cliccare Aggiungi connessione → seleziona HubSpot
3. Incolla il tuo Token di accesso all'app privata (pat-xxx)
4. Cliccare Collegamento di prova — Query Streams convalida il tuo token e visualizza il tuo ID del portale HubSpot.
5. Cliccare Avanti — quando richiesto, conservare Installa le query della libreria Query consente di ottenere 20-50 query HubSpot predefinite
6. Cliccare Risparmiare — la sincronizzazione iniziale inizia immediatamente

Passaggio 4: configurare la pianificazione della sincronizzazione

Tutte le tabelle HubSpot si sincronizzano automaticamente. Regola la frequenza di sincronizzazione di ciascuna tabella in base all'urgenza dei dati:

Passaggio 5: Installa il componente aggiuntivo di Microsoft Excel ed esegui le query

1. Apri Microsoft Excel → Inserisci → Ottieni componenti aggiuntivi
2. Cerca "Flussi di query" e clicca Aggiungi
3. Il pannello Flussi di query appare sul lato destro di Excel
4. Accedi con il tuo account Query Streams
5. Cliccare Query salvate → apri il HubSpot cartella — le query predefinite sono organizzate per Pipeline, Contatti, Aziende, Vendite e Assistenza
6. Seleziona una query, regola eventuali filtri e clicca su Correre — I dati in tempo reale di HubSpot popolano il foglio di lavoro

Esempio di query SQL HubSpot

Scrivi query personalizzate nel Query Builder all'indirizzo my.querystreams.com e eseguirli direttamente da Excel.

SELECT
    p.label            AS pipeline,
    ps.label           AS stage,
    COUNT(d.id)        AS deal_count,
    SUM(d.amount)      AS total_value,
    AVG(d.amount)      AS avg_deal_size
FROM hubspot.deals d
JOIN hubspot.pipelines p       ON d.pipeline  = p.id
JOIN hubspot.pipeline_stages ps ON d.dealstage = ps.id
WHERE d.closedate >= CURRENT_DATE
  AND d.closedate <= CURRENT_DATE + INTERVAL '90 giorni'
GROUP BY p.label, ps.label, ps.display_order
ORDER BY ps.display_order;

SELECT
    o.first_name || ' ' || o.last_name AS rep,
    COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'true' THEN 1 END) AS won,
    COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed') = 'true'
               AND json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'false' THEN 1 END) AS lost,
    ROUND(
        COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'true' THEN 1 END)::DECIMAL /
        NULLIF(COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed') = 'true' THEN 1 END), 0) * 100, 1
    ) AS win_rate_pct
FROM hubspot.deals d
JOIN hubspot.owners o ON d.hubspot_owner_id = o.id
WHERE d.updated_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 days'
GROUP BY o.id, o.first_name, o.last_name
ORDER BY win_rate_pct DESC;

SELECT
    lifecyclestage,
    COUNT(*)                                                    AS contact_count,
    ROUND(COUNT(*)::DECIMAL / SUM(COUNT(*)) OVER () * 100, 1)  AS pct
FROM hubspot.contacts
WHERE lifecyclestage IS NOT NULL
GROUP BY lifecyclestage
ORDER BY
    CASE lifecyclestage
        WHEN 'subscriber'              THEN 1
        WHEN 'lead'                    THEN 2
        WHEN 'marketingqualifiedlead'  THEN 3
        WHEN 'salesqualifiedlead'      THEN 4
        WHEN 'opportunity'             THEN 5
        WHEN 'customer'                THEN 6
        ELSE 99
    END;

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Domande frequenti

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Categoria: Connettori API

Tag: HubSpot, Microsoft Excel, componente aggiuntivo di Excel, dati CRM, API di HubSpot, query SQL, dati in tempo reale, contatti, aziende, trattative, ticket, pipeline, analisi delle vendite, flussi di query

Meta Descrizione: Collega HubSpot a Microsoft Excel con Query Streams. Importa dati in tempo reale su contatti, aziende, trattative e pipeline utilizzando query SQL. Non è richiesta alcuna programmazione API.