Collegare HubSpot per Excel, Fogli Google, IA e REST

Le associazioni sono una tabella, non un puzzle.

Il problema dell'esportazione da HubSpot è che le informazioni interessanti risiedono nei collegamenti tra gli oggetti, e un file CSV di contatti non li contiene. Qui, invece, sono rappresentati in una tabella separata, con entrambe le parti presenti in ogni riga.

• hubspot.associations contiene l'oggetto di origine, l'oggetto di destinazione, il tipo di associazione e l'etichetta, quindi i contatti di un'offerta o l'azienda di un biglietto sono rappresentati da una semplice JOIN.
• Sono inclusi tutti i collegamenti: dai contatti alle aziende, dai contatti agli accordi, dalle aziende agli accordi, dagli accordi alle singole voci, dai biglietti ai contatti e dai biglietti alle aziende.
• Anche le pipeline e le fasi della pipeline sono rappresentate da tabelle separate, pertanto la fase di un accordo corrisponde a un nome e a un ordine anziché a un ID non interattivo.

I 31 tavoli

• oggetti CRM — contatti, aziende, accordi, biglietti, proprietari, pipeline, fasi della pipeline, prodotti, voci di riga.
• Impegni — chiamate, email, riunioni, appunti, compiti, comunicazioni.
• Commercio — preventivi, fatture, abbonamenti, pagamenti, tasse, sconti, commissioni.
• Marketing — eventi_di_marketing, moduli, invio_di_moduli, invio_di_feedback.
• Liste e automazione — liste, flussi di lavoro.
• Definizioni — proprietà, schemi, associazioni.

Dove si trovano effettivamente le tue proprietà personalizzate

È importante essere precisi su questo punto, perché è l'unica cosa che spesso viene fraintesa. Ogni tabella degli oggetti contiene un set fisso di colonne denominate (i campi standard), mentre tutto il resto dei dati restituiti da HubSpot, incluse le proprietà personalizzate, viene memorizzato in una colonna JSON denominata raw_data sulla stessa riga.

• Nulla viene scartato. Una proprietà personalizzata è interrogabile, ma tramite la colonna JSON anziché come colonna a sé stante.
• Il file hubspot.properties elenca tutte le definizioni di proprietà relative a quindici tipi di oggetto. — nome, etichetta, tipo, tipo di campo — così puoi cercare cosa esiste e come si chiama.
• Il file hubspot.schemas contiene le definizioni degli oggetti personalizzati. I record degli oggetti personalizzati non vengono sincronizzati come tabelle separate.
• Se si desidera che una proprietà personalizzata venga letta come una colonna di primo livello in un foglio di calcolo, è sufficiente estrarla dalla query salvata. In questo modo, l'espressione viene eseguita una sola volta e ogni elemento che utilizza quella query visualizzerà una colonna corretta.