Conectar HubSpot a Excel, Google Sheets, IA y REST

Las asociaciones son una tabla, no un rompecabezas.

Lo que dificulta las exportaciones de HubSpot es que la información interesante reside en los vínculos entre los objetos, y un archivo CSV de contactos no los incluye. Aquí, se presentan como una tabla aparte, con ambos lados en cada fila.

• hubspot.associations contiene el objeto de origen, el objeto de destino, el tipo de asociación y la etiqueta, por lo que los contactos de una oferta o la empresa de un ticket son un simple JOIN.
• Se incluyen todos los contactos con empresas, los contactos con acuerdos, las empresas con acuerdos, los acuerdos con partidas individuales, los tickets con contactos y los tickets con empresas.
• Los flujos de trabajo y las etapas de los flujos de trabajo también son tablas separadas, por lo que la etapa de un acuerdo se resuelve en un nombre y un pedido en lugar de un identificador opaco.

Las 31 tablas

• objetos de CRM — contactos, empresas, acuerdos, entradas, propietarios, oleoductos, etapas del oleoducto, productos, partidas.
• Compromisos — llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas, tareas, comunicaciones.
• Comercio — cotizaciones, facturas, suscripciones, pagos, impuestos, descuentos, tarifas.
• Marketing — marketing_eventos, formularios, envíos de formularios, envíos de comentarios.
• Listas y automatización — listas, flujos de trabajo.
• Definiciones — propiedades, esquemas, asociaciones.

Dónde se encuentran realmente sus propiedades personalizadas

Conviene ser precisos al respecto, ya que es lo único que la gente suele asumir que funciona de forma diferente. Cada tabla de objetos contiene un conjunto fijo de columnas con nombre (los campos estándar) y todo lo demás que HubSpot devuelve, incluidas las propiedades personalizadas, se guarda en una columna JSON llamada raw_data en la misma fila.

• No se descarta nada. Se puede consultar una propiedad personalizada, pero a través de la columna JSON en lugar de como una columna independiente.
• hubspot.properties enumera todas las definiciones de propiedades en quince tipos de objetos. — nombre, etiqueta, tipo, tipo de campo — para que puedas consultar qué existe y cómo se llama.
• El archivo hubspot.schemas contiene definiciones de objetos personalizados. Los registros de objetos personalizados no se sincronizan como tablas independientes.
• Si desea que una propiedad personalizada se lea como una columna de primera clase en una hoja de cálculo, extráigala en la consulta guardada. Esto solo requiere una expresión, y todos los usuarios de esa consulta verán la columna correspondiente.