HubSpotをExcelに接続する方法 - SQLでCRMデータを照会する

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Query Streamsは、HubSpot CRMをSQLクエリ可能なテーブルに変換し、ライブの連絡先、企業、取引、チケット、パイプラインデータをMicrosoft Excelに直接インポートできるようにします。 APIコーディングも手動エクスポートも不要。SQLを書くだけで、スプレッドシートにリアルタイムのCRM分析結果が表示されます。 QueryStreams.comで無料登録 数分でHubSpotアカウントのクエリを開始できます。

HubSpotのデータでアクセスできるものは何ですか？

クエリストリームは、HubSpot APIデータを暗号化されたローカルキャッシュに同期し、SQLクエリ可能なテーブルとして公開します。各テーブルには raw_data すべてのカスタムプロパティを含む、完全なAPIレスポンスを示すJSONカラム。

前提条件

セットアップガイド

ステップ1: クエリストリームネットワークエージェントをインストールする

1. ログインする my.querystreams.com そして行く ネットワークエージェント
2. クリック エージェントをダウンロード インストーラーを実行する
3. エージェントはWindowsサービスとしてインストールされ、自動的に接続します
4. あなたのエージェントは次のように表示されます オンライン ポータル内で30秒以内に

ステップ2: HubSpotプライベートアプリを作成する

プライベートアプリでは、シンプルなアクセストークンが提供されます。OAuthフローも、ブラウザリダイレクトも、リフレッシュトークンのローテーションも不要です。

1. ログインしてください ハブスポットアカウント
2. をクリックする。 歯車アイコン → 統合 → プライベートアプリ
3. クリック プライベートアプリを作成する そして名前を付ける（例：「クエリストリーム」）。
4. [Go to the] スコープ タブを開き、有効にする: CRMオブジェクトの連絡先読み取り, crm.objects.companies.read, CRMオブジェクトの取引の読み取り, crm.objects.owners.read, チケット, 電子商取引
5. クリック アプリを作成する、そして トークンを表示 そしてコピーする パット-xxx トークン

ステップ3: HubSpotコネクターを追加する

1. ネットワークエージェントインターフェースを http://localhost:1823
2. クリック コネクションの追加 →選択 ハブスポット
3. 貼り付けてください プライベートアプリアクセストークン (パット-xxx)
4. クリック テスト接続 — クエリストリームはトークンを検証し、HubSpotポータルIDを表示します
5. クリック 次のページ — 指示があったら、そのままにしておく クエリライブラリのクエリをインストールする 20～50個の事前構築済みHubSpotクエリを取得可能
6. クリック セーブ — 初期同期がすぐに開始されます

ステップ4: 同期スケジュールの設定

すべてのHubSpotテーブルは自動的に同期されます。データの時間的制約に応じて、テーブルごとに同期頻度を調整してください：

ステップ5：Microsoft Excelアドインをインストールしてクエリを実行する

1. Microsoft Excelを開く → 挿入 → アドインを入手する
2. 検索 クエリストリーム そしてクリック 追加
3. クエリ ストリーム パネルは Excel の右側に表示されます。
4. Query Streamsアカウントでサインイン
5. クリック 保存クエリ →開く ハブスポット フォルダー — 事前構築済みクエリは、パイプライン、コンタクト、企業、営業、サポートごとに整理されています
6. クエリを選択し、フィルターを調整して、クリックしてください 走る — HubSpotのリアルタイムデータがワークシートに反映されます

HubSpot SQLクエリの例

クエリビルダーでカスタムクエリを作成します my.querystreams.com そして、それらをExcelから直接実行します。

SELECT
    p.label            AS パイプライン,
    ps.label           AS ステージ,
    COUNT(d.id)        AS 取引件数,
    SUM(d.amount)      AS 総額,
    AVG(d.amount)      AS 平均取引額
FROM hubspot.deals d
JOIN hubspot.pipelines p       ON d.pipeline  = p.id
JOIN hubspot.pipeline_stages ps ON d.dealstage = ps.id
WHERE d.closedate >= CURRENT_DATE
  AND d.closedate <= CURRENT_DATE + INTERVAL '90 days'
GROUP BY p.label, ps.label, ps.display_order
ORDER BY ps.display_order;

SELECT
    o.first_name || ' ' || o.last_name AS rep,
    COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'true' THEN 1 END) AS won,
    COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed') = 'true'
               AND json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'false' THEN 1 END) AS lost,
    ROUND(
        COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'true' THEN 1 END)::DECIMAL /
        NULLIF(COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed') = 'true' THEN 1 END), 0) * 100, 1
    ) AS win_rate_pct
FROM hubspot.deals d
JOIN hubspot.owners o ON d.hubspot_owner_id = o.id
WHERE d.updated_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 days'
GROUP BY o.id, o.first_name, o.last_name
ORDER BY win_rate_pct DESC;

SELECT
    ライフサイクルステージ,
    COUNT(*)                                                    AS コンタクト数,
    ROUND(COUNT(*)::DECIMAL / SUM(COUNT(*)) OVER () * 100, 1)  AS 割合
FROM hubspot.contacts
WHERE ライフサイクルステージ IS NOT NULL
GROUP BY ライフサイクルステージ
ORDER BY
    CASE lifecyclestage
        WHEN 'subscriber'              THEN 1
        WHEN 'lead'                    THEN 2
        WHEN 'marketingqualifiedlead'  THEN 3
        WHEN 'salesqualifiedlead'      THEN 4
        WHEN 'opportunity'             THEN 5
        WHEN 'customer'                THEN 6
        ELSE 99
    END;

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よくある質問

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カテゴリー: APIコネクター

タグ: HubSpot、Microsoft Excel、Excelアドイン、CRMデータ、HubSpot API、SQLクエリ、ライブデータ、連絡先、企業、取引、チケット、パイプライン、セールス分析、クエリストリーム

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