Jak połączyć HubSpot z Excelem - zapytanie o dane CRM za pomocą SQL

Zobacz wszystko, co Query Streams może zrobić poza tym przewodnikiem Rozpocznij za darmo

Wsparcie

+więcej

Dane na żywo

Zastąpienie eksportu kodem SQL na żądanie

Excel Arkusze

Analityka BI i AI

Zapytaj Nova, uzyskaj SQL + wykresy

Poznaj Nova

API REST bazy danych

Jeden klucz na partnera. Nie udostępniamy żadnych danych uwierzytelniających.

Zbuduj API

+więcej

Automatyzacja

Zaplanowana synchronizacja z ponad 6 platformami

Eksploruj

+więcej

API do SQL

Zapytania do interfejsów API za pomocą SQL, bez kodu

Eksploruj

+więcej

Baza danych AI MCP

Claude, Cursor, ChatGPT i Grok komunikują się z Twoimi danymi

Połącz AI

Query Streams przekształca system CRM HubSpot w tabele z obsługą zapytań SQL, umożliwiając importowanie aktywnych kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i danych dotyczących lejka sprzedaży bezpośrednio do programu Microsoft Excel. Bez kodowania API, bez ręcznego eksportowania — wystarczy napisać kod SQL i uzyskać analizy CRM w czasie rzeczywistym w arkuszu kalkulacyjnym. Zarejestruj się bezpłatnie na stronie QueryStreams.com i zacznij korzystać z konta HubSpot w ciągu kilku minut.

Do jakich danych HubSpot masz dostęp?

Query Streams synchronizuje dane API HubSpot z zaszyfrowaną lokalną pamięcią podręczną, udostępniając je w postaci tabel obsługujących zapytania SQL. Każda tabela zawiera dane_surowe Kolumna JSON zawierająca kompletną odpowiedź API — obejmującą wszystkie właściwości niestandardowe.

Wymagania wstępne

Instrukcja konfiguracji

Krok 1: Zainstaluj agenta sieciowego Query Streams

1. Zaloguj się do my.querystreams.com i przejdź do Agenci sieciowi
2. Kliknij Pobierz agenta i uruchom instalator
3. Agent instaluje się jako usługa systemu Windows i łączy się automatycznie.
4. Twój agent pojawia się jako Online w portalu w ciągu 30 sekund

Krok 2: Utwórz prywatną aplikację HubSpot

Aplikacje prywatne zapewniają prosty token dostępu — bez przepływu OAuth, przekierowań przeglądarki i rotacji tokenów odświeżających.

1. Zaloguj się do swojego Konto HubSpot
2. Kliknij przycisk ikona koła zębatego → Integracje → Aplikacje prywatne
3. Kliknij Utwórz prywatną aplikację i nadaj mu nazwę (np. „Query Streams”)
4. Przejdź do Zakresy zakładkę i włącz: crm.obiekty.kontakty.odczyt, crm.obiekty.firmy.odczyt, crm.obiekty.transakcje.odczyt, crm.obiekty.właściciele.odczyt, bilety, handel elektroniczny
5. Kliknij Utwórz aplikację, a następnie Pokaż token i skopiuj pat-xxx token

Krok 3: Dodaj łącznik HubSpot

1. Otwórz interfejs agenta sieciowego pod adresem http://localhost:1823
2. Kliknij Dodaj połączenie → wybierz HubSpot
3. Wklej swój Prywatny token dostępu do aplikacji (pat-xxx)
4. Kliknij Połączenie testowe — Query Streams weryfikuje Twój token i wyświetla identyfikator portalu HubSpot.
5. Kliknij Następny — po wyświetleniu monitu zachowaj Zainstaluj zapytania biblioteki zapytań umożliwia uzyskanie 20–50 gotowych zapytań HubSpot
6. Kliknij Zapisz — początkowa synchronizacja rozpoczyna się natychmiast

Krok 4: Skonfiguruj harmonogram synchronizacji

Wszystkie tabele HubSpot synchronizują się automatycznie. Dostosuj częstotliwość synchronizacji dla poszczególnych tabel w zależności od tego, jak aktualne są dane:

Krok 5: Zainstaluj dodatek Microsoft Excel i uruchom zapytania

1. Otwórz program Microsoft Excel → Wstaw → Pobierz dodatki
2. Wyszukaj „Strumienie zapytań” i kliknij Dodaj
3. Panel Strumienie zapytań pojawia się po prawej stronie programu Excel
4. Zaloguj się na swoje konto Query Streams.
5. Kliknij Zapisane zapytania → otwórz HubSpot folder — gotowe zapytania są uporządkowane według kategorii: Pipeline, Kontakty, Firmy, Sprzedaż i Wsparcie.
6. Wybierz zapytanie, dostosuj filtry i kliknij Bieg — arkusz kalkulacyjny jest wypełniany danymi HubSpot na żywo

Przykładowe zapytania SQL HubSpot

Wpisz własne zapytania w Kreatorze zapytań pod adresem my.querystreams.com i uruchamiać je bezpośrednio z programu Excel.

SELECT
    p.label            AS pipeline,
    ps.label           AS stage,
    COUNT(d.id)        AS deal_count,
    SUM(d.amount)      AS total_value,
    AVG(d.amount)      AS avg_deal_size
FROM hubspot.deals d
JOIN hubspot.pipelines p       ON d.pipeline  = p.id
JOIN hubspot.pipeline_stages ps ON d.dealstage = ps.id
WHERE d.closedate >= CURRENT_DATE
  AND d.closedate <= CURRENT_DATE + INTERVAL '90 dni'
GROUP BY p.label, ps.label, ps.display_order
ORDER BY ps.display_order;

SELECT
    o.first_name || ' ' || o.last_name AS rep,
    COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'true' THEN 1 END) AS won,
    COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed') = 'true'
               AND json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'false' THEN 1 END) AS lost,
    ROUND(
        COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed_won') = 'true' THEN 1 END)::DECIMAL /
        NULLIF(COUNT(CASE WHEN json_extract_string(d.raw_data, '$.properties.hs_is_closed') = 'true' THEN 1 END), 0) * 100, 1
    ) AS win_rate_pct
FROM hubspot.deals d
JOIN hubspot.owners o ON d.hubspot_owner_id = o.id
WHERE d.updated_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 days'
GROUP BY o.id, o.first_name, o.last_name
ORDER BY win_rate_pct DESC;

SELECT
    lifecyclestage,
    COUNT(*)                                                    AS contact_count,
    ROUND(COUNT(*)::DECIMAL / SUM(COUNT(*)) OVER () * 100, 1)  AS pct
FROM hubspot.contacts
WHERE lifecyclestage IS NOT NULL
GROUP BY lifecyclestage
ORDER BY
    CASE lifecyclestage
        WHEN 'subscriber'              THEN 1
        WHEN 'lead'                    THEN 2
        WHEN 'marketingqualifiedlead'  THEN 3
        WHEN 'salesqualifiedlead'      THEN 4
        WHEN 'opportunity'             THEN 5
        WHEN 'customer'                THEN 6
        ELSE 99
    END;

Udostępniaj raporty HubSpot bez udostępniania danych uwierzytelniających

Często zadawane pytania

Powiązane przewodniki

Kategoria: Konektory API

Tagi: HubSpot, Microsoft Excel, dodatek do programu Excel, dane CRM, API HubSpot, zapytania SQL, dane na żywo, kontakty, firmy, transakcje, bilety, lejek sprzedaży, analityka sprzedaży, strumienie zapytań

Opis meta: Połącz HubSpot z Microsoft Excel za pomocą Query Streams. Importuj aktywne kontakty, firmy, transakcje i dane z lejka za pomocą zapytań SQL. Nie wymaga kodowania API.