Integracja Smartsheet HubSpot - automatyczna synchronizacja danych CRM na żywo

INTEGRACJA API

HubSpot ➤ Smartsheet

HubSpot

Strumienie zapytań

Smartsheet

Kod zerowy

Łatwa konfiguracja

Szybki

Zobacz wszystko, co Query Streams może zrobić poza tym przewodnikiem Rozpocznij za darmo

Wsparcie

+więcej

Dane na żywo

Zastąpienie eksportu kodem SQL na żądanie

Excel Arkusze

Analityka BI i AI

Zapytaj Nova, uzyskaj SQL + wykresy

Poznaj Nova

API REST bazy danych

Jeden klucz na partnera. Nie udostępniamy żadnych danych uwierzytelniających.

Zbuduj API

+więcej

Automatyzacja

Zaplanowana synchronizacja z ponad 6 platformami

Eksploruj

+więcej

API do SQL

Zapytania do interfejsów API za pomocą SQL, bez kodu

Eksploruj

+więcej

Baza danych AI MCP

Claude, Cursor, ChatGPT i Grok komunikują się z Twoimi danymi

Połącz AI

Query Streams umożliwia płynną integrację Smartsheet HubSpot, automatycznie synchronizując dane HubSpot CRM na żywo z arkuszami Smartsheet. Zarejestruj się za darmo na QueryStreams.com i zacznij automatyzować przepływ danych z HubSpot do Smartsheet w ciągu kilku minut.

W tym przewodniku pokazano, jak skonfigurować automatyczną synchronizację danych z HubSpot do Smartsheet za pomocą Query Streams. Niezależnie od tego, czy chcesz na bieżąco informować zespoły finansowe o danych CRM, synchronizować wskaźniki subskrypcji z obszarami roboczymi do współpracy, czy zautomatyzować procesy raportowania przychodów, Query Streams zapewnia bezpieczne, niewymagające kodowania rozwiązanie do integracji HubSpot z Smartsheet.

Czym jest integracja Smartsheet z HubSpot?

Integracja Smartsheet HubSpot łączy platformę płatniczą HubSpot z Smartsheet, umożliwiając automatyczną synchronizację danych bez konieczności ręcznego eksportowania lub importowania. Query Streams pełni rolę bezpiecznego pomostu między kontem HubSpot a Smartsheet, uruchamiając zapisane zapytania SQL dotyczące danych HubSpot zgodnie z harmonogramem i przesyłając wyniki bezpośrednio do arkuszy.

Kluczowe możliwości:

• Automatyczna synchronizacja: Zaplanuj zapytania tak, aby były uruchamiane co godzinę, codziennie lub w niestandardowych odstępach czasu.
• Dostęp SQL do HubSpot: Wysyłaj zapytania dotyczące klientów, kontaktów, subskrypcji, opłat i innych danych przy użyciu znanego języka SQL.
• Tryb pełnej synchronizacji: Automatyczne wstawianie nowych wierszy, aktualizowanie istniejących wierszy i usuwanie skasowanych rekordów
• Bezpieczne połączenie: Twój klucz API HubSpot pozostaje chroniony w Twojej sieci.
• Nie wymaga kodowania: Skonfiguruj wszystko za pośrednictwem portalu internetowego Query Streams.

Wymagania wstępne

Krok 1: Utwórz zapytanie HubSpot

Przed skonfigurowaniem integracji należy zapisać zapytanie, które zwraca dane HubSpot, które chcesz zsynchronizować z Smartsheet. Query Streams umożliwia pisanie zapytań SQL dotyczących danych HubSpot tak, jakby były one bazą danych.

1. Zaloguj się do portalu Query Streams: Odwiedź my.querystreams.com i zaloguj się
2. Otwórz Kreator zapytań: Przejdź do Kreatora zapytań z pulpitu nawigacyjnego.
3. Wybierz źródło danych HubSpot: W pasku bocznym Data Explorer po lewej stronie rozwiń obszar danych Data Realm, a następnie wybierz łącznik HubSpot i wybierz dane API, które chcesz wyszukać.
4. Napisz zapytanie SQL: Wysyłanie zapytań do tabel HubSpot przy użyciu składni SQL

SELECT 
    customer_email,
    customer_name,
    amount_dollars,
    status,
    created
FROM contacts
WHERE created >= NOW() - INTERVAL '30 days'
  AND status = 'paid'
ORDER BY created DESC
LIMIT 500;

Dostępne tabele HubSpot: klienci, kontakty, subskrypcje, opłaty, intencje płatnicze, zwroty, saldo_transakcji, produkty, ceny, wydarzenia, spory, wypłatyi wiele więcej.

5. Testuj i oszczędzaj: Uruchom zapytanie, aby zweryfikować wyniki, a następnie zapisz je pod opisową nazwą, np. „Ostatnio opłacone kontakty dla Smartsheet”.

Krok 2: Utwórz integrację Smartsheet

Teraz połączysz zapisane zapytanie z Smartsheet za pomocą funkcji automatyzacji.

1. Przejdź do sekcji Automatyzacja: W portalu Query Streams kliknij Automatyzacja w lewym pasku bocznym
2. Utwórz nową integrację: Kliknij Nowa integracja aby uruchomić kreatora konfiguracji
3. Wybierz zapisane zapytanie: Wybierz zapytanie HubSpot utworzone w kroku 1.
4. Wybierz Smartsheet jako miejsce docelowe: Wybierz Smartsheet z listy dostępnych platform

Krok 3: Połącz swoje konto Smartsheet

Query Streams obsługuje zarówno uwierzytelnianie OAuth, jak i API Access Token, aby bezpiecznie przesyłać dane do arkuszy Smartsheet.

Krok 4: Wybierz arkusz docelowy

Wybierz miejsce, w którym dane HubSpot będą synchronizowane w Smartsheet.

1. Przeglądaj swoje arkusze: Query Streams wyświetli dostępne arkusze i obszary robocze Smartsheet.
2. Wybierz arkusz: Wybierz istniejący arkusz, z którym chcesz zsynchronizować dane, lub wybierz Utwórz nowy arkusz
3. Mapowanie kolumn: Query Streams automatycznie przypisze kolumny zapytania do kolumn Smartsheet. Sprawdź i dostosuj w razie potrzeby.

Krok 5: Skonfiguruj tryb synchronizacji

Wybierz sposób, w jaki Query Streams ma obsługiwać synchronizację danych.

Wybór kolumny kluczowej: W przypadku korzystania z trybu pełnej synchronizacji wybierz kolumnę, która jednoznacznie identyfikuje każdy wiersz. Kolumna ta musi występować zarówno w wynikach zapytania, jak i w arkuszu Smartsheet.

Zachowanie synchronizacji kolumn (SYNC vs PRESERVE)

Dla każdej kolumny w mapowaniu pól wybierz sposób, w jaki Query Streams ma ją obsługiwać podczas synchronizacji:

Krok 6: Ustaw harmonogram synchronizacji

Skonfiguruj, kiedy Query Streams ma synchronizować dane z HubSpot do Smartsheet.

Krok 7: Sprawdź i aktywuj

1. Konfiguracja recenzji: Sprawdź wszystkie ustawienia, w tym zapytanie, miejsce docelowe, tryb synchronizacji i harmonogram.
2. Nazwij swoją integrację: Nadaj mu opisową nazwę, np. „Codzienna synchronizacja kontaktów HubSpot z Smartsheet”.
3. Aktywuj: Kliknij Utwórz integrację zapisać i aktywować
4. Uruchom początkową synchronizację: Kliknij Uruchom teraz wykonanie pierwszej synchronizacji i sprawdzenie, czy wszystko działa poprawnie

Monitorowanie integracji

Po aktywacji możesz monitorować integrację Smartsheet HubSpot z poziomu pulpitu nawigacyjnego Automation:

Typowe zastosowania integracji Smartsheet z HubSpot

Często zadawane pytania

Powiązane przewodniki