Sincronizar o HubSpot com o SeaTable de acordo com uma programação.

Automação · HubSpot para SeaTable

Manter SeaTable Em sintonia com sua conta HubSpot, de acordo com um cronograma

Escreva o SQL uma única vez. O Query Streams o executa de acordo com sua programação, de cinco minutos a uma vez por semana, e grava as linhas na sua tabela do SeaTable. Combine linhas por uma chave para que as edições sejam aplicadas corretamente e as linhas que não foram incluídas na consulta sejam removidas, ou simplesmente anexe-as. Sem Zapier, sem scripts, sem exportações. Leva cerca de quinze minutos na primeira vez, e o plano gratuito cobre isso.

Cerca de 15 minutos Não é necessário programar As credenciais permanecem com você. A cada 5 minutos até semanalmente

O resultado final será o que você obterá.

Uma tabela do SeaTable que armazena as linhas retornadas pela sua consulta do HubSpot e é atualizada periodicamente, a cada cinco minutos ou semanalmente, com um recibo das alterações a cada execução. Assim:

Encomendas para SeaTable Ativo

Sincronização diária · 09:00 · SeaTable 1.643 linhas · 8,8 segundos

1,627linhas sincronizadasCorrespondência encontrada pela chave · nada a fazer

11novoanexados abaixo dos seus cabeçalhos, mesmas colunas

5atualizadoOs preços foram alterados no HubSpot, com 5 linhas atualizadas.

0removidoAs linhas que saem da consulta são removidas da tabela.

O HubSpot armazena seus dados por trás de sua API. Sua equipe trabalha no SeaTable. A solução usual é usar o Zapier ou o Make, ou um arquivo CSV que alguém carrega e que, sem aviso prévio, copia uma linha por vez. A Automação de Fluxos de Consulta faz isso de forma diferente: o Agente que já está associado à sua conta do HubSpot executa seu SQL salvo de acordo com uma programação e grava todo o resultado no SeaTable de uma só vez, combinando as linhas por uma chave para que a tabela permaneça correta em vez de crescer.

O que você vai precisar

Uma conta do Query Streams

O plano gratuito é suficiente para este guia. Cadastre-se em my.querystreams.com.

O HubSpot foi conectado através do Agente.

O agente está instalado em qualquer computador que esteja sempre ligado, com sua conta do HubSpot adicionada como uma conexão em Agentes de Dados. Ainda não terminou? Conecte-se primeiro ao HubSpotLeva cerca de dez minutos.

Uma consulta salva

A lista SELECT que você deseja manter sincronizada, salva em Construtor de consultasO passo 1 abaixo mostra um exemplo. Se você quiser que as linhas alteradas sejam atualizadas no mesmo local, inclua uma coluna que seja exclusiva para cada linha, como um ID.

Seu login do SeaTable

Insira o endereço do seu servidor SeaTable (o padrão é cloud.seatable.io) e um token de API como base. O Query Streams o substitui por um token base de curta duração sempre que necessário.

Configure em seis etapas

1. Salve a consulta que deseja manter sincronizada.

   Aberto Construtor de consultasSelecione sua conexão com o HubSpot (ainda não está conectado?). Comece aqui), e escreva a instrução SELECT que retorne exatamente as linhas e colunas desejadas no SeaTable. Esta, por exemplo, extrai algumas colunas de um hubspot.promoções mesa:

   Exemplo · SQL

   SELECT dealname, dealstage, amount, closedate FROM hubspot.deals ORDER BY closedate DESC LIMIT 100;

   Execute-o e então Salvar Dê a ele um nome que você reconheça, como "Pedidos para SeaTable". Mantenha uma coluna que seja única por linha na consulta SELECT, aqui. nome do acordoEssa é a chave que o Full Sync usa para atualizar linhas diretamente. Edite e salve a consulta novamente mais tarde, e a automação detectará a alteração na próxima execução.

2. Automação aberta e escolha SeaTable

   No portal, abra Automação (menu superior) Fluxos → Agendados → Automação) e clique Nova automaçãoO mago tem cinco passos curtos. Etapa 1 clique no SeaTable cartão.

   Automação Aberta

   Prefere ver “Antes de Começar”? O assistente só abre quando um agente está online com uma conexão e existe pelo menos uma consulta salva. A página lista qual dos três itens está faltando e fornece um link para ele.

3. Conecte o SeaTable

   Sobre Etapa 2 Preencha URL do servidor (deixe em branco para SeaTable Cloud) e o Token da API para sua base, depois clique Conexão de testeNo SeaTable, o token fica localizado no menu da base: Configurações básicas → Token da APIInsira o endereço do seu servidor SeaTable (o padrão é cloud.seatable.io) e um token de API para a base. O Query Streams o substitui por um token base de curta duração sempre que necessário.

4. Escolha onde as linhas vão ficar.

   Sobre Etapa 3 escolha o Mesa As linhas devem ser inseridas. Crie-a primeiro no SeaTable se desejar uma tabela vazia. Se ela já contiver linhas, uma pré-visualização as exibirá e explicará o que cada modo de sincronização fará com elas. Uma automação por tabela.

5. Selecione a consulta e decida como as linhas serão exibidas.

   Sobre Etapa 4 abra o Consulta salva Liste e escolha a consulta da etapa 1. O Query Streams a executa uma vez para ler as colunas, informa quantas linhas foram retornadas e mostra duas opções:

   Anexar · rápido

   Anexar

   A cada execução, as linhas da consulta são adicionadas ao final da tabela. Nada é atualizado nem excluído, sendo assim, é a opção ideal para armazenar logs, eventos e histórico que você deseja acumular. Não requer coluna chave. Uma linha que retorna sem alterações não é adicionada novamente; uma linha cujos valores foram alterados é adicionada abaixo como uma nova linha, e a linha antiga permanece.

   Sincronização completa · espelhos

   Sincronização total

   As linhas são correspondidas por um chave coluna como um ID de pedido. Novas linhas são adicionadas, as linhas alteradas são atualizadas no local e as linhas que não são mais retornadas pela consulta são removidas, incluindo linhas digitadas manualmente na tabela. Portanto, mantenha as linhas digitadas manualmente em outra tabela. Essa é a opção ideal para estoque, pipelines, dados mestres e dashboards.

   A sincronização completa é configurada por coluna, o que a torna útil em uma tabela compartilhada:

   Chave

   A coluna que identifica uma linha, por exemplo ID do pedidoO resultado da consulta precisa ser único; o Query Streams verifica isso para você e rejeita duplicatas.

   Sincronização

   Os dados do HubSpot são sobrescritos a cada execução. Se alguém editar uma coluna de sincronização no SeaTable, a próxima execução restaurará o valor original.

   Preservar

   Escrita quando a linha chega pela primeira vez e nunca comparada novamente, portanto, uma alteração nela no HubSpot não aciona uma atualização. Para notas, responsáveis e datas de acompanhamento digitadas manualmente pela sua equipe, use uma coluna que não esteja na consulta: colunas que existem apenas no SeaTable nunca são afetadas por uma sincronização.

   Qual é mais rápido? A opção "Anexar" grava sem ler a tabela primeiro. A opção "Sincronização Completa" lê a tabela, compara cada linha e grava apenas as diferenças, por isso leva mais tempo, mas a tabela sempre corresponde à consulta. Você pode alternar entre as opções posteriormente no painel Editar da automação.

   Para uma tabela em que você possa confiar, clique aqui. Criar todas as colunas como SíncronasEm seguida, clique no ícone da chave. nome do acordo para torná-lo o ChaveO Query Streams examina todo o resultado para confirmar se a chave é única e avisa caso contrário. Mantenha as anotações da sua equipe em colunas que não fazem parte da consulta; essas nunca são alteradas. Para um registro que só deve crescer, clique em Criar todas as colunas como Preservar Em vez disso, ignore a tecla. Clique. Continuar.

6. Defina o cronograma, dê um nome a ele, crie-o.

   Sobre Etapa 5 escolher Executar de acordo com um cronograma e escolha um Freqüência:

   Freqüência	Corridas
   A cada 5 minutos	a cada 5 minutos, o mais rápido permitido
   A cada 15 minutos	a cada 15 minutos
   A cada 30 minutos	a cada 30 minutos
   A cada hora	no início de cada hora
   Diariamente às 9h	todos os dias às 9:00, o padrão
   Diariamente às 6h da manhã	todos os dias às 6:00
   De segunda a sexta, às 9h.	De segunda a sexta-feira, às 9h.
   Semanalmente (segunda-feira, 9h)	todas as segundas-feiras às 9:00
   Horário personalizado	seus próprios minutos, horas, dias da semana ou dia do mês

   Os tempos seguem o Fuso horário Você escolhe, que começa como o do seu navegador. Você também pode escolher Somente manual e pressione Executar Você pode agendar a execução quando quiser; um agendamento pode ser adicionado posteriormente no painel Editar da automação. As execuções agendadas ocorrem no Agente, portanto, continuam mesmo com o navegador fechado. Se o computador que executa o Agente estiver desligado quando uma execução estiver agendada, a execução perdida ocorrerá uma única vez, logo após o Agente ser reiniciado.

   Dê uma olhada. Nome da integração, como “Pedidos para SeaTable, diariamente”, verifique o Pronto para criar Resumo e clique Criar AutomaçãoDe volta à página de Automação, pressione Executar Faça a primeira sincronização agora, em vez de esperar pelo agendamento. Abra o SeaTable: as linhas estão lá, abaixo dos cabeçalhos das colunas.

O que você vê depois

O Página de Automação Lista todas as automações com seu status, origem, destino, chave, agendamento, última sincronização e número de linhas. Abra uma para a Execuções Aba: cada execução com seu gatilho (manual ou agendado), duração e linhas criadas, atualizadas, excluídas e inalteradas. Desempenho A aba mostra os dados processados e a taxa de sucesso ao longo de 7 a 90 dias.

O que os planos permitem

A automação está presente em todos os planos, inclusive no gratuito, sem limite para a quantidade de automações que você pode criar. O que cada plano limita é o número de linhas que uma consulta pode retornar por execução:

Se uma consulta retornar mais resultados, a execução é suspensa em vez de interrompida, e a automação informa qual plano é mais adequado ou sugere a adição de um filtro, como um intervalo de datas. Cada execução bem-sucedida também é contabilizada no seu limite do Data Realm, o mesmo conjunto de dados usado pelas suas consultas do Excel e do Planilhas Google. Consulte a página de preços. pelas verbas.

Boas próximas jogadas

• Adicionar um filtro para a consulta, como os últimos 90 dias, para que a tabela permaneça pequena e rápida e se ajuste ao limite de linhas do seu plano.
• Mantenha as anotações digitadas à mão em colunas separadas., fora da consulta, para que sobrevivam a cada sincronização.
• Agrupe suas automações No painel Editar, depois de ter alguns, a página Automação filtra por grupo.

Perguntas que as pessoas fazem

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